和讯财经端 注册

时代地产发行5亿美元优先票据 利率达6.25%

2018-01-10 11:46:53 和讯房产  又又

  和讯房产消息 1月10日,时代地产发布公告称,2018年1月9日,公司及公司附属担保人,与UBS、德意志银行、国泰君安国际、农银国际、中信银行(国际)、兴证国际、花旗、海通国际、汇丰及上海浦东发展银行香港分行就票据发行订立购买协议,据此,公司将发行本金总额5亿美元的票据,年息6.25%,票据的发售价将为票据本金额的100%

  票据发行估计所得净额将约为4.92亿美元,而公司拟将用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得净额用途。

  时代地产在公告中表示,除非按票据条款提早赎回,否则票据将于2021年1月17日到期,年息将于每年期末支付,自2018年7月17日期于每年1月17日及7月17日支付。

  据和讯房产了解,本期票据预期将获标准普尔评级为「B」、或穆迪投资评为「B2」, 获惠誉评为「B+」。

  

(责任编辑:常丹丹 HO016)
看全文
和讯网今天刊登了《时代地产发行5亿美元优先票据 利率达6.25%》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。